Episode 6 Tenir bon !
Partie seule en promenade le long de la rivière, Amy rencontre un officier de la police montée canadienne en train de sauver un jeune garçon de la noyade. Plus tard, l'officier, Marc Rodriguez, confie à Amy que son cheval, à la suite d'un accident, ne veut plus se laisser monter. Amy, secondée par Ty, va tenter de trouver dans le passé de Marc la réelle cause au traumatisme du cheval...
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Episode 7 Les reines du rodéo
Le traditionnel rodéo de Hudson va bientôt avoir lieu. A Heartland, tout le monde s'affaire en vue de cet événenement, réputé dans toute la région. Chevaux, taureaux, bière, reines de beauté et boucles de ceinturon se doivent d'être parfaits. Jack et Tim se retrouvent contraint de travailler ensemble. Une situation qui ne les enchante guère. A la dernière minute, Ty s'inscrit au concours de chevauchée de taureau, ce qui provoque la colère, puis l'inquiètude d'Amy. La jeune femme redoute qu'il ne se blesse au cours de l'épreuve. Plus tard, elle découvre que Ty est devenu très proche d'une jeune fille nommée Kit...
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Episode 8 La fin de l'été
Alors que l'été bat son plein, un camion chargé de chevaux assoiffés arrive à Heartland. Ty est très surpris lorsqu'il réalise que le conducteur est son père. Ce dernier lui demande de revenir vivre avec lui, ce que Ty refuse de faire...
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Episode 9 L'épreuve
Ty demande à Amy de lui accorder une deuxième chance. De son côté, Ashley prend une décision qui surprend Lou et sa mère. Des voleurs de bétail s'attaquent au ranch de Tim ce qui provoque des tensions. Quant au succès de Charlie Wells, le père de Mallory, il implique d'importants changements pour sa fille...
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Episode 10 La vérité
Tim se remet petit à petit de sa blessure par balle et met la patience de Jack à rude épreuve. Callie est vexée car elle se rend compte que Tim n'a parlé à personne de leur relation. Pendant ce temp, Amy doit s'occuper d'un nouveau cheval dont le propriétaire est atteint de la maladie d'Alzheimer. Ty persuade Amy de parler à Caleb, qui fuit ses responsabilités et se sent coupable de ce qui est arrivé à Tim...
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Episode 11 Ebloui !
Mindy Fanshaw, une starlette hollywodienne, arrive à Heartland pour acquérir quelques bases d'équitation en vue d'un prochain rôle. Tout le monde au ranch est ravi de côtoyer une vedette bien que chacun ait dû signer un contrat de confidentialité. Avec l'aide de Jake, Mallory s'est enfuie de l'internat...
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Episode 12 La séparation
Après un premier séjour à Heartland, Mackenzie, une amie de Lou, revient pour y célébrer son mariage en toute simplicité. Cependant, ce projet va s'avérer plus difficile à réaliser qu'il n'y paraît. De son côté, Lisa se mêle des affaires privées et professionnelles de Lou, ce qui entraîne des conséquences désastreuses...
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Episode 13 Mouvements sismiques
Lou part en campagne contre une importante compagnie pétrolière lorsque des experts en sismologie pénètrent sur les terres de Heartland. En effet, cette entreprise cherche à savoir si la propriété du ranch pourrait s'avérer exploitable pour récolter de l'or noir. Lou tente de mobiliser du monde autour de sa cause...
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Episode 14 Agir ou Mourir
Clint, l'ancien agent de probation de Ty, vient passer un week-end à Heartland avec deux adolescents placés sous contrôle judiciaire. Lorsque Clint est victime d'une allergie, il doit confier la surveillance de ses deux protégés à Lou. Mallory sympathise avec l'un d'entre eux...
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Episode 15 Le Hudson Derby
Un arrêté du comté menace de séparer madame Bell, une dame âgée, de Sugarfoot, son poney adoré. Pour lui venir en aide, Lou décide de rassembler des fonds en remettant au goût du jour le derby d'Hudson, une compétition qui n'a plus été courue depuis des années. Ce derby ravive une vieille rivalité entre Tim et Jack qui se disputent la victoire de la dernière édition...
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Episode 16 Des liens qui se tissent
Une ombre plane autour du ranch. Après avoir fait un cauchemar éprouvant, Amy se réveille avec un très mauvais pressentiment. Celui-ci se confirme lorsqu'elle constate que Spartan a été enlevé. Amy et Ty sont prêts à tout pour récupérer le cheval. Ils le retrouvent appartenant à l'homme qui a mis le feu au ranch...
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Episode 17 Tour complet
Amy ne parvient plus à faire sauter Spartan. Décidée à soigner sa monture, elle l'emmène chez Victor Whitetail, un spécialiste des chevaux qui connaissait bien sa mère. Au ranch, Ty tente de dresser Harley. Quant à Lou, elle reçoit une visite inattendue...
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Episode 18 Pas à pas
Une tempête de neige bloque Amy et Ty dans la montagne. Réfugiés dans la cabane de pêche de Jack, ils doivent faire face à leurs sentiments...