Episode 9
L'intervention
Alors que Ty est sur le point de partir pour l'université, Amy aimerait profiter du peu de temps qu'il lui reste avec son petit ami. Lorsque Scott doit partir pour la Colombie-Britannique où un cheval a été blessé par la flèche d'un chasseur, Ty décide de l'accompagner, persuadé que cette expérience sera très enrichissante. Amy entraîne Apollo, le cheval d'Ashley, à la demande de Val qui souhaite voir sa fille reprendre la compétition...
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Episode 10
Le regard du loup
Après le crash de leur l'avion dans les montagnes, Scott et Ty sont portés disparus. Rapidement, les recherches s'engagent, mais l'étendue de la zone à couvrir laisse peu d'espoir de les retrouver. Dans la forêt, Ty reprend conscience, blessé superficiellement, ce qui n'est pas le cas de Scott, gravement touché à la jambe. A la nuit tombée, le hurlement d'un loup se fait entendre. Amy pense qu'elle aura plus de chances de les remarquer à cheval...
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Episode 11 Capturé et relâché
Alors que Jack s'apprête à partir pour un week-end de pêche avec Ty, Tim et Peter se joignent à eux. Ty ne semble pas complètement remis du crash d'avion. A Heartland, Lou brique le ranch car elle doit recevoir la visite d'un photographe qui vient prendre quelques clichés pour un magazine. Elle s'occupe également de Max, le chien de Peter, en l'absence de celui-ci. De leur côté, Caleb et Ashley partagent un rendez-vous...
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Episode 12 La révélation
Lorsque Victor Whitetail est de passage à Heartland, Tim se demande quelle était exactement la nature des relations entre celui-ci et son ex-épouse. Cela fait deux ans que Marion est décédée, et Amy s'en veut encore de n'avoir pas pu assister à son enterrement. Par ailleurs, Ty parvient à convaincre Kit de laisser Amy soigner son cheval. Peter invite Lou pour un séjour à Paris...
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Episode 13
Quarantaine
Plusieurs chevaux sont affectés par une maladie très contagieuse. Quand Pegasus est atteint, Tim est bouleversé. Des événements de son passé lui reviennent en mémoire. Par ailleurs, la relation de Ty et Amy est mise à rude épreuve, alors que tous deux luttent sans relâche contre l'épidémie. Scott prend la décision de mettre le ranch en quarantaine. Victoria et Linda, la propriétaire et la dresseuse d'un cheval avec qui Amy travaille, sont très contrariées par cette situation, qui tombe au pire moment...
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Episode 14 La liste du bonheur
Ty achète une moto ancienne, tandis que Caleb se rend à un rodéo dans le Montana, malgré les inquiétudes d'Ashley...
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Episode 15 Secondes chances
Amy et Ty prennent soin des chevaux de monsieur Hanley, retrouvés sur la route après s'être enfuis de leur enclos. Endetté, l'homme semble avoir quitté sa ferme et abandonné ses bêtes, ce qu'Amy refuse de croire. Caleb peine à se remettre de son accident et tente de garder la face devant ses amis. Lou, qui prépare son mariage avec Peter, se pose bien des questions et notamment qui choisir comme demoiselle d'honneur. De son côté, Lisa voit d'un mauvais oeil l'amitié entre Jack et Val...
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Episode 16 Ça dérape !
Lisa accepte la demande en mariage de Jack. Ils ne savent pas comment annoncer la nouvelle aux filles. Le comportement de Caleb devient de plus en plus inquiétant : il s'enferme chez lui avec de l'alcool et des médicaments, décide de vendre son cheval et repousse l'aide d'Ashley. Ses problèmes d'argent n'arrangent rien. Pour y remédier, Jack lui propose de revenir travailler au ranch...
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Episode 17 Le concours «The Ring of Fire»
Amy accepte de participer à une compétition de dressage, un domaine dans lequel Marion, sa mère, excellait. Les participants ont trois jours pour apprivoiser un poulain sauvage et réaliser plusieurs épreuves, mais la concurrence est sévère, et la confiance d'Amy en ses capacités est mise à rude épreuve. Jack, qui se souvient de Marion, est ému. Ashley doute de sa relation avec Caleb lorsqu'elle réalise qu'il est prêt à reprendre la route pour ses concours de rodéo...
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Episode 18
Dans les cartes
Amy se voit proposer de rejoindre la tournée d'été de «Ring on Fire». Son couple est remis en cause quand Ty lui confie ne pas être enthousiasmé par le projet, d'autant qu'un de ses anciens rivaux fera partie de la troupe. Peter apporte à Lou des nouvelles qui vont bouleverser leur avenir : sa société fusionne avec une grande entreprise et déménage pour Dubaï. Il lui demande de l'accompagner là-bas pour y vivre et d'avancer la date du mariage...