Bella est heureuse. Elle est à nouveau dans les bras d'Edward qui l'avait quittée. Tout roule pour la belle adolescente, qui reprend une vie normale. Seul problème : elle est désormais tiraillée entre deux hommes : l'affection qu'elle porte Edward et son amitié pour Jacob. Et pour compliquer encore davantage la situation, des vampires sévissent à Seattle. Sans oublier Victoria qui traque toujours Bella. Les vampires et les loup-garous vont trouver un terrain d'entente et faire cause commune pour une fois.