Épisode 7 : Soif de sang

 Le comportement de Vicki devient de plus en plus dangereux à cause de sa transformation en vampire, Stefan essaie de l'aider. Elena tente de convaincre Jeremy de rester loin de Vicki. Caroline montre à Bonnie un collier qu'elle a pris à Damon et lui dit qu'elle va le porter avec son costume d'Halloween, mais quand Damon essaie de le reprendre, il est surpris par les pouvoirs de Bonnie. Bonnie parle avec sa grand-mère et apprend davantage sur le passé de sa famille.

Épisode 8 : 162 bougies

 Pour fêter les 162 ans de Stefan, Lexi, une amie, vient lui rendre visite. Damon s'associe aux policiers dans la recherche du vampire qui hante la ville. Grâce à l'intervention de Damon, Jeremy a oublié Vicky et se concentre sur ses études. Damon tue Lexi, laissant ainsi penser que la ville est maintenant hors de danger. Stefan, furieux, veut tuer son frère. Elena essaye de lui faire comprendre quelle ne voudrait pas le perdre, mais il refuse de l'écouter. Bonnie et Caroline se disputent à propos du médaillon.

Épisode 10 : Le Point de non-retour

 Logan est de retour en vampire : il a été transformé, mais on ne sait pas par qui. Damon et Stefan comprennent alors qu'un autre vampire se cache dans la ville. Tout en cherchant à découvrir son identité, ils essayent de contrôler Logan afin qu'il ne fasse pas de mal à Jenna et aux autres habitants. Logan, de son côté, veut absolument savoir comment les deux frères parviennent à sortir en plein jour et à être exposés au soleil. Quant à Stefan, il tente d'oublier Elena… en vain. Ils s'avouent enfin leurs sentiments, mais alors qu'ils nagent en plein bonheur, Elena fait une découverte destructrice et part de chez Stefan. Elle renverse accidentellement une personne et réalise qu'elle n'a pas affaire à un humain. Bloquée dans sa voiture, elle voit le vampire s'approcher d'elle…　

Épisode 11 : Temps mort

Damon et Elena se rendent en Géorgie pour rencontrer Bree, une sorcière et une ancienne petite amie de Damon, espérant qu'elle peut l’aider à ouvrir le tombeau pour libérer Katherine. Bree appelle l’amoureux de Lexi (Lexi était son ami), qui veut se venger de Damon. Elena sauve Damon, et il tue Bree après qu'elle lui dit de trouver le grimoire d'Emily. Stefan va voir la grand-mère de Bonnie dans une tentative pour aider Bonnie à se réconcilier avec son nouveau pouvoir. Jeremy rencontre Anna, qui connaît le vrai passé de Mystic Falls. Quand Elena et Damon sont de retour, Stefan révèle qu'il a sauvée Elena de l'accident qui a tué ses parents. Stefan dit aussi que ses parents l'ont adopté et qu'elle est en fait lié à Katherine. Il affirme son amour pour Elena et elle lui pardonne.　

Épisode 12 : Une petite ville pas si tranquille

 Stefan cherche à trouver la personne qui a attaqué Elena lors de son accident. Il est d'autant plus inquiet pour celle-ci du fait que Jeremy, son frere, l'a invité accidentellement à entrer chez eux. De son côté, Damon continue ses recherches pour retrouver le grimoire d'Emily, il aura pour cela une aide plus ou moins surprenante. Jeremy, quant à lui, prête le journal des Gilbert à son professeur d'histoire Alaric.　

Épisode 13 : La Première Trahison

 Damon s'allie à Stefan et Elena dans le but de trouver le journal qui conduit au grimoire. Mais d'autres personnes, surgissants du passé, tentent eux aussi de mettre la main sur le journal. Le passé de Damon et Stefan ainsi que sur la mystérieuse Katherine refait surface…　

Épisode 14 : Pour Katherine

Anna a enlevé Elena et Bonnie afin de marchander avec Damon. De son côté, Stefan demande de l'aide à Damon. Celui-ci refuse mais cela ne l'empêche pas de libèrer les deux demoiselles. Elena réussit à convaincre les frères Salvatore de la suivre dans une mission dangereuse. La tombe qui renferme les vampires sera ouverte mais pour quelques instants…　

Épisode 15 : Toutes les vérités

 Matt et Caroline sont étonnés de voir réapparaître Kelly, la mère de Matt. Stefan et Elena sont inquiets de la nouvelle attitude de Damon. Le shérif Forbes demande à Damon de participer à une vente aux enchères de célibataires pour collecter des fonds. Alaric découvre des secrets choquants sur son propre passé. Avec l'aide de Jenna et Stefan, Elena est décidée à découvrir tout ce qu'elle peut sur sa mère biologique mais la vérité sera peut-être trop dur à supporter.

Épisode 16 : Conflits de voisinage

Lorsqu'elle rend visite à Damon, Anna amène, avec elle, une personne surprenante. Elena et Stefan ont un double rendez-vous maladroit avec Caroline et Matt, mais les deux garçons se découvrent un point commun. Pendant que Jenna retrouve sa vieille amie Kelly, la relation qu'entretient Jeremy avec Anna prend une direction inattendue.　

Épisode 17 : L’Alliance temporaire

 Quand Stefan et Damon se font un nouvel ennemi dangereux, Stefan se retrouve soudainement dans une situation périlleuse. Damon et Elena essaient de convaincre Alaric de travailler avec eux pour aider Stefan. Matt a bon espoir de voir sa mère rester à Mystic Falls. Après que sa voiture s'écroule lors d'une tempête, Caroline fait une découverte terrifiante qui va choquer tous les habitants de la ville.

Épisode 18 : Sous contrôle

 Tandis que Stefan lutte pour contrôler sa nouvelle situation, Elena et Jeremy sont étonnés par la visite de leur oncle, John Gilbert. Alaric a une conversation maladroite avec Elena concernant Isobel. À l'occasion du Jour des Fondateurs, Stefan se comporte bizarrement et la tentative de Damon de découvrir pourquoi John est retourné en ville prend une vilaine tournure. Un incident à la fête cause des ennuis entre Matt et Tyler et la relation entre Matt et sa mère, Kelly, est au plus bas. Parallèlement, les efforts d'Elena pour consoler Jeremy échouent et il décide de prendre les choses en mains.

Épisode 19 : L’Élection

Lors du gala du Jour des Fondateurs, Elena et Caroline rivalisent pour le titre de « Miss Mystic Falls » contre d'autres filles de la ville, y compris Tina Fell et Amber Bradley. Elena est heureuse de voir Bonnie de retour en ville, mais Bonnie a toujours des questions qui sont sans réponses. John Gilbert essaie d'intimider Damon, mais son plan n'a pas l'effet désiré. Damon découvre que Stefan cache un dangereux secret qui pourrait avoir un impact sur tout le monde en ville.